Представьте себе необъятную древнюю Терру в центре вселенной. Глубоко под землей, в мрачном царстве серного пламени и вопящих от боли грешников обитает Повелитель Зла со своими демонами-вассалами. На поверхности - страдающее человечество, нуждающееся в касте священников, которые должны управлять их жизнью и наставлять на праведный путь. Наверху, всего в дне полета на ангельских крыльях, находятся Хрустальные Сферы Солнца, Луны и пяти планет, а также Небесная Сфера, на которую с помощью некого застывшего в пустоте галактария проецируются звезды.
Эти Хрустальные Сферы - средоточие Великого Небесного Дворца Создателя. Там Повелитель Солнечной системы восседает на троне вместе со своим Незаконным Сыном, набожной Любовницей и верными ангелами, которые благоговейно взирают на его творение, восхваляя его. Время от времени он возносит с поверхности Терры святых и спасенные души, которые присоединяются к празднованию вечного эпициклического танца Сфер.
Внизу, на грешной и заблудшей Терре, только служителям католической церкви даровано право объяснять смысл Ветхого и Нового Завета невежественным массам, которые, если начнут слушать Правду о Создателе своими грешными ушами, могут неправильно применить его на пользу дьяволу. И, конечно же, Небесному Повелителю необходим собственный представитель на Терре - человек с врожденным талантом непогрешимости. И он находит такого человека - Папу Иннокентия III, смиренного, высокоморального и всегда и во всем правого.
Но время не стоит на месте…