Род Диогена правил империей до 1187 года. Его сыновья Никифор и Лев отвоевали Сирию у сельджуков, но были остановлены Фатимидами в Палестине. Одновременно в Италии шла кровопролитная война с норманнами, подорвавшая военный потенциал империи. И хотя юг Апеннинского полуострова и Сицилия временно перешли под контроль Византии, в 1103 году папа Пасхалий II, союзник Боэмунда Тарентского, провозгласил объединенный поход верных католиков против схизматиков. Итальянские, немецкие и французские феодалы объединили силы и в нескольких тяжелых сражениях уничтожили византийское войско – в битве при Каннах пал и император Лев Диоген. Его преемник, базилевс Никифор Диоген, сумел остановить вражеское вторжение только в Эпире – к этому моменту первичная цель похода была достигнута, а европейцы понесли в битвах тяжелые потери. Неоценимую помощь ромеям оказали аланы, чья конница сокрушила франкских рыцарей у Диррахия. А вот венецианцы, все более склоняющиеся к католической Европе, формально объявили нейтралитет, но негласно оказывали помощь армии феодалов. Адекватный ответ не заставил себя ждать – Никифор отменил условия «золотой буллы» Василия Болгаробойца, лишив бывших союзников любых торговых привилегий.
Очередная военная катастрофа настигла византийцев в 1176 году в битве у Дамаска – Мануил Диоген, правнук Романа, потерпел сокрушительное поражение от многочисленного войска Салах ад-Дина. Сирия навсегда была потеряна для Константинополя, а держава Айюбидов на долгие годы стала главным врагом Восточной Римской империи.
Вскоре после смерти Мануила в 1185 году начался развал империи – его сыновья Андроник и Никифор начали гражданскую войну за трон. Андроник победил и казнил брата, чем настроил против себя народ, и через год заговорщики убили его в его собственных покоях. К власти пришла династия Ангелов, начавших править страной в худших традициях семьи Дука – и результат не заставил себя ждать: восстание в Болгарии, вторжение мусульман в Армению, потеря восточных фем Малой Азии… А в 1204 году очередным витком борьбы за власть в Константинополе воспользовались венецианцы, собрав большое войско из обедневших европейских рыцарей. Дожи Республики Святого Марка стремились убрать одного из главных конкурентов на море, а многочисленные отпрыски обнищавших феодалов рассчитывали получить свою долю легендарных богатств Константинополя.
Династия Ангелов пала во время осады столицы, пал бы и сам город. Но в марте венецианский флот был сожжен внезапной ночной атакой русов Тмутаракани. Михаил, младший брат царя Алексея и прямой потомок царя Ростислава по мужской линии, а также родственник династии Диогенов по женской, пришел заявить свои права на византийской престол. После уничтожения кораблей противника его русско-аланская дружина высадилась в Феодосийской гавани и, объединившись с варангой и гвардейскими полками клибанофоров, дала решающее сражение католикам у внешних городских стен. Битва длилась весь день и закончилась победой восточных христиан.
Народ Константинополя триумфально возвел Михаила на престол Восточного Рима. Заключив «вечный» мир с Болгарией, он реорганизовал армию, провел ряд важных реформ по ослаблению налогового гнета Ангелов и одновременно изъял земли и богатства у их приспешников. После «русский» базилевс сосредоточился на войне с Айюбидами. Она длилась двадцать лет с переменным успехом, до самой смерти Михаила – но ромеи так и не сумели окончательно выдавить мусульман из Малой Азии. А сын Михаила и болгарской царевны Анны Лев заключил мир с давним врагом, приступив к созданию мощной оборонительной системы на границе своих восточных владений.
В одиннадцатом – двенадцатом столетиях Тмутаракань планомерно набирала мощь. Таврия была закрыта валом и рвом, соединившим Русское и Сурожское моря, а для их защиты греческие инженеры возвели мощную крепость Гордая. Крымские степи стали внутренней областью государства, а печенеги полностью подчинились царям из рода Ростислава. Часть их позже расселили в донских степях на его правом побережье, для защиты от куманов, а междуречье Дона и Днепра в их южном течении было целиком освоено за двенадцатое столетие. Плодородные и безопасные степи, одинаково пригодные для распашки земли и разведения скота, стали домом для бегущих от княжеских междоусобиц русов, принявших подданство Тмутаракани. Люди больше не боялись нападения кочевников или воев враждебных князей, не страшились голода – одна семья могла прокормить и десять, и двенадцать детей. Всего за три поколения пустующие земли покрылись десятками весей, деревень и маленьких городков, а военная мощь Тмутаракани выросла в разы.
Союз Алании и русского царства не привел к объединению государств, но правящие семьи трижды заключали браки, так что к началу тринадцатого столетия престолы Тмутаракани и Магаса занимали потомки одновременно и Дургулеля, и Ростислава. И когда с востока подступил новый грозный враг, русы и ясы выступили против него единым фронтом.