Война на Тихом океане проходила не так, как в известной Северову истории. Американцы расшифровали японский код, но противнику это стало известно, и японцы использовали его для дезинформации. Началось с того, что сражение в Коралловом море завершилось несколько иначе. Японский авианосец «Сехо» был потоплен американцами, однако американцы потеряли и «Лексингтон» и «Йорктаун», адмирал Флетчер погиб. Японцы сумели намного раньше и более правильно определить местоположение противника, кроме того, они удачно использовали не только авианосную, но и базовую авиацию. Измененная система подготовки пилотов позволила японцам легче переносить потери в летном составе. Сражения у атолла Мидуэй не было. Японцы, благодаря дезинформации, добились выдвижения 16 и 17 оперативных соединений и перехватили их поодиночке и достаточно далеко от атолла, чтобы не опасаться действий базовой авиации. Кроме того, они очень удачно использовали подводные лодки, в том числе немецкие. В итоге все три американских авианосца были потоплены совместными действиями авиации и субмарин (место потерянного в Коралловом море «Йорктауна» занял «Эссекс»). Японцы потеряли тяжелый крейсер «Микума», авианосец «Сорю» получил тяжелые повреждения, но дошел до порта, остальные были повреждены существенно меньше. Следующий 1943 год характеризовался основательным перевооружением японской морской авиации, заменой самолетов на более современные модели, а также совершенствованием тактики взаимодействия авианосных соединений и подводных сил. В течение 1943 года американцы ввели в строй три авианосца типа «Эссекс» – «Интрепид», а также «Йорктаун» и «Хорнет», названные в честь одноименных авианосцев типа «Йорктаун», потерянных ранее. В следующем году были потоплены также «Йорктаун» и «Интрепид», а новый «Хорнет» получил сильные повреждения и встал на длительный ремонт в Перл-Харборе. В начале 1944 года американцы затеяли сражение за Соломоновы острова, в ходе которого обе стороны понесли значительные потери, но союзники снова не добились решительного успеха.
В конце июля 1944 года состоялась битва за Маршалловы острова и острова Гилберта, в которой обе стороны снова понесли значительные потери, но потери американцев были намного больше. Немецкие и японские подводные лодки, используя акустические торпеды, потопили и тяжело повредили все задействованные Америкой авианосцы. Довольно успешным оказалось и применение управляемых авиабомб. Япония снова получила перевес в силах и смогла удержать стратегически важную линию на этих островах. К тому же, снова по совету немцев, японцы стали уделять намного больше внимания эскортным кораблям, что снизило потери торгового флота и улучшило снабжение японских военных баз и гарнизонов. Союзники решили больше не действовать относительно небольшими силами, а накопить их, поскольку со стапелей уже сходили новые авианосцы, без которых успешные действия в океане были просто невозможны.
В создавшихся условиях отказ от помощи Советского Союза был бы не понят общественностью, да и возможность ослабления СССР из-за потерь в войне правящими кругами была сочтена желательной. Стороны договорились о вступлении СССР в войну с Японией не позднее 15 сентября 1944 года.
Снова рассматривались территориальные изменения в Европе. К СССР отошла Пруссия, но, в отличие от известной Северову истории, вся. Польше ничего выделено не было. СССР также заблокировал передачу Польше Силезии и Померании. Попытки Черчилля обсудить проблему проливов Босфор и Дарданеллы, их статус и прочие танцы с бубнами вокруг конвенции Монтре также понимания у Сталина не нашли. Конвенция Монтре будет выполняться, но с одним существенным изменением. Корабли ВМФ СССР проходят на свою базу Нахимовск (Чанаккале) без каких-либо ограничений и уведомлений кого бы то ни было. Попытки изменить статус Черноморских проливов для СССР вызвали недоумение Сталина и также были игнорированы. Попытка джентльменов изменять правила для собственной выгоды наткнулась на противодействие Советского Союза, роль которого на международной арене существенно выросла, особенно после формирования СЭВ.
1 августа с Северовым неофициально встретился король Норвегии Хокон VII. После длительного и очень эмоционального разговора со своим братом, королем Дании, Хокон хотел выяснить, что даст его стране вступление в СЭВ. Олегом этот вопрос предварительно был изучен, поскольку рано или поздно он бы стал актуален. Северов достаточно подробно проанализировал для короля текущую ситуацию и ближайшие перспективы. По-видимому, он услышал то, что говорил ему брат, поскольку покивал головой и попросил организовать ему встречу со Сталиным, что Северов с удовольствием и сделал. Уже 4 августа Норвегия присоединилась к СЭВ.