Но война началась. Жестокая и беспощадная. Орды тьмы собрал Саурон, и они словно черные океанские волны хлынули на Средиземье. Кончилось все тем, что Саурон был разбит и вернулся в свое логово – царство Мордор. Главным и самым великим противником его был Нуменор – Западный Край, прекрасная и могущественная страна, которая была за морем на западе. И видя, что ему не справиться с Нуменорцами, Саурон опять пошел на хитрость. В одном из сражений он подстроил так, что его взяли в плен и привезли на прекрасный остров, которую сами Нуменорцы называли Звездная Земля. И там в долгих беседах с королем Тар-Килионом, опутав его и всех его приближенных своими чарами, склонил он его к войне с Западными владыками, которые жили где-то за морем далеко на западе. Собрал великую флотилию Тар-Килион и отправил ее на запад. Да только поглотила ее великая морская пучина, а заодно и прекрасный остров.
Так прекратил свое существование Нуменор. Так погубил его Черный Властелин.
Правда был поглощен пучиной и сам Саурон. Да только черный дух его воспарил над океаном и полетел на восток в Мордор, где и возродился в новой ужасной и чудовищной личине, которой уже никого нельзя было обмануть.
Оставшиеся в живых Нуменорцы, их было теперь неисчислимо мало, бежали в Средиземье. Вел их великий вождь Эалендил по прозвищу Могучий и с ним сыновья его Исилдур и Анарион. Эалендил основал королевство Эриадор в самом центре Средиземья, а сыновья его отправились на юг и там основали два великих княжества Гондор и Арианор под самым носом у Саурона.
Не вынес такого соседства Саурон, и стал готовиться к войне. Собрал он у себя под Огненной горой несметное войско, и столь зловонное дыхание стояло над ней, что воспламенились смрадные газы, и черным столбом взмыли в небо. Увидели их гондорцы и поняли, что быть войне, и назвали эту гору Роковой горой.
И вот налетели орды Саурона на Гондор, и взяли его передовой пограничный замок Минас Итил, и еле успел убежать оттуда Исилдур. Со своей семьей и дружиной отправился он за помощью к отцу своему Эалендилу. А Арианор остался один на один с полчищами Саурона в крепости Осгилиат.
Узнав, что Саурон возродился и напал на княжества его сыновей, Эалендил понял, что в одиночку с ним не справиться. Тогда он предложил союз Гил-Гэладу, верховному предводителю всех эльфов Средиземья. Так образовался союз, который впоследствии прозвали Последним. Объединенные силы светлых эльфов и нуменорцев обрушились на Врага и в битве на Ратном Поле, у самых ворот Мордора, разбили полчища Саурона. Так сильны были в те времена великие эльфы! Сам Саурон чудом избежал гибели, удрал и спрятался в неприступной крепости, которую нуменорцы осаждали целых семь лет. Во время осады погибло великое множество героев, потому что Саурон постоянно устраивал отчаянные вылазки, пытаясь пробить кольцо осады и скрыться. Так во время одной из таких вылазок, погиб сын Эалендила Анарион. Горько оплакивали столь великую потерю осаждающие, и с большей храбростью продолжили они свое дело. И тогда Саурон не выдержал. Видя, что ему не уйти от расплаты, он сам вышел в бой и положил бессчетное количество противников. И выступили против него в смертном бою Эалендил и Гил-Гэлад. И Саурон убил их обоих. Надел он на палец Кольцо Всевластья, чтобы скрыться невидимым с поля боя, но не удалось ему совершить бегство. Когда пораженный его копьем Эалендил упал, обломился под ним его знаменитый меч, который мог сверкать молниями даже в темноте и назывался Нарсил – Сын Солнца и Луны, и острый клинок взлетел в воздух и направленный мечом подоспевшего к месту поединка Исилдура, сына Элендила, поразил Саурона в самое сердце. И закатил глаза Черный Властелин и упал бездыханный. И стал он видимым, и подбежал к нему Исилдур, увидел на пальце Врага чудное Кольцо, и отрубил ему с руки Нарсилом палец, снял кольцо и взял его к себе.
– Зачем ты взял это Кольцо? – спросили его оказавшиеся рядом эльфы Сирдан и Элронд. – Ведь это Кольцо Всевластья. Пока на земле оно, Враг по-прежнему остается в силе. Вот рядом Огненная гора Ородруин, брось в ее огненное жерло кольцо, и пусть оно сгинет в нем навеки. Тогда от Саурона ничего не будет кроме незримой тени.
Но не смогли они убедить Исилдура. Не послушался их сын Эалендила:
– Пусть это будет плата за жизнь Эалендила и Арианора, отца и брата моих. Разве не я поразил его и нанес смертельный удар? Оно будет с нынешнего дня знаком королевской власти нашего рода, и будет передаваться по наследству от одного правителя к другому.
– Ты сам не понимаешь, какое на себя навлекаешь проклятье! – ответил ему, покачав головой Элронд.
– Опомнись, Исилрур, – подхватил Сирдан. – Это Кольцо Врага, и оно может служить только делу врага. Тебя же оно погубит.