Долго они шли, так что даже устали, но отдыхать не собирались. Пусть их постепенно пошел вниз, в то время, как своды пещер стали все выше и выше, а потом их и вовсе стало трудно разглядеть. Наконец они и вовсе пропали в серой туманной дымке. В результате друзья оказались в гигантской подземной долине, которая простиралась на многие мили, и казалось, что они и не в подземелье вовсе, а просто в какой-то непонятной местности, где все время царит сумрак. И прежней непроглядной тьмы тоже не было.
– Вы заметили, что стало совсем светло? – спросил друзей Бильбо.
– Пожалуй, – сказал Радринор.
Гэндальф промолчал. Но лицо его становилось все более озабоченным и суровым. Бильбо очень не любил, когда у волшебника становилось такое вот выражение лица.
– Опять гоблины? – спросил он.
– Лучше бы они, – буркнул Гэндальф.
– Что, совсем плохо?
– Хуже быть не может. Посмотри внимательнее, что ты видишь?
– Ничего не вижу, – ответил хоббит. – Одни камни. Ничего больше.
– Камни. Камни. Камни. Не слишком ли много камней?
– А что тут такого? – удивился Бильбо. – Что еще может быть в подземелье?
И вдруг он обратил внимание на один каменный столб, мимо которого они проходили.
– Камни, – сказал Бильбо. – Вот тоже камень. Кого-то он мне напоминает. Не могу припомнить.
– А ты посмотри на этот выступ, – посоветовал ему волшебник. – Не правда ли похож на гномовский меч?
– Точно, – засмеялся Бильбо. – Гном. Трэйн. Вылитый Трэйн!
И хоббит не смог удержаться и так и покатился от хохота. Но хохотал он недолго. Грустные взгляды Гэндальфа и Радринора, даже Зелендил вдруг погрустнел, заставили его прикусить язычок.
– Что вы хотите сказать? – удивился Бильбо. – Я сказал глупость? По-вашему он не похож на Трэйна?
– Это и есть Трэйн, – усталым голосом сказал Гэндальф. – Эх, Бильбо, Бильбо! Мальчик мой, ты так и остался наивным добрым хоббитом, который смотрит на жизнь с точки зрения истинного благополучия.
Бильбо сразу перестал смеяться. Краска стыда тут же залила его лицо. Он уставился на камень и пробормотал:
– Трэйн? Не может быть!
– Может, – прошептал Радринор. – Это Трэйн. Окаменевший Трэйн.
– А вон и Брадомир, – добавил Гэндальф. – Верный друг. Он не бросил командира в беде и стал камнем вместе с ним.
Бильбо почувствовал, как курчавые волосы дыбом становятся на его голове.
– Вы хотите сказать, что кто-то заставил их превратиться в камень? – пролепетал он.
– Или что-то, – сказал Гэндальф. – И это что-то видимо то самое, за чем пришли и мы.
– Глаз дракона?
– Я так полагаю.
И все они в смятении замолчали. Даже Гэндальф был не в силах сказать что-либо вразумительное. Так в молчании они и прошли еще несколько ярдов, после чего обошли небольшую скалу, похожую на голову быка и вышли на ровное место. И тут перед ними предстало удивительное зрелище.
Видимо они были в самом центре подземного лабиринта, а эта равнина была его сердцем. И вот в самом сердце подземелья Горелых гор стоит огромная, покрытая мхом гора. И не сразу друзьям стало ясно, что очертания горы напоминают человеческую фигуру увеличенную в сотни раз. Только почему-то у фигуры этой было две головы.
– Двухголовый великан! – воскликнул потрясенный Бильбо. – Скажи, Гэндальф, я угадал?
– Да, это Макромант, – кивнул головой волшебник. Он стал совсем угрюмым.
– Древний двуглав, – вздохнул Радринор. – А что он тут делает?
– Он пришел сюда за тем же, что и мы, – ответил Гэндальф.
– И вот, чего он добился, – стуча от страха зубами, воскликнул Бильбо. – Не ждет ли нас то же самое?