Единственной страной, выступившей на нашей стороне, оказалась Румыния. Кроме того, боевые действия продолжали черногорцы. Больше за свою свободу никто сражаться не хотел. Хотя русское правительство выделило значительную денежную сумму на ведение войны, сербы, взяв деньги, все же оттягивали начало боевых действий, ссылаясь на истощенные финансы, недостаток оружия и прочие «объективные» причины. На самом деле такое затягивание объяснялось беспрецедентным давлением британского кабинета, заявившего, что если Сербия вступит в войну, она «не должна рассчитывать на добрые услуги Англии при заключении мира».
План российского командования предусматривал завершение войны в течение нескольких месяцев, чтобы Европа не успела вмешаться в ход событий. Поскольку наш флот на Черном море был еще очень слаб, было решено идти к Константинополю через центральные районы Болгарии и Шипкинский перевал. Россия вошла в Румынию, введя туда армию численностью 275 тысяч человек. Как и его отец, Александр II тоже был вместе со своими солдатами. Он останется в действующей армии целых семь месяцев, самый тяжелый этап войны.
Поначалу боевые действия развивались успешно. Русские войска перешли Дунай и вступили в Болгарию, а передовые отряды быстро дошли до Балканских гор. Однако успехи русских были надолго задержаны неудачами под Плевной, где турецкая армия Османа-паши долго оказывала русским войскам отчаянное сопротивление и наносила нападающим большой урон. Лишь в конце ноября эта армия была вынуждена капитулировать и русское наступление возобновилось. Тогда после долгих раздумий вступила в войну и Сербия.
Наши войска перешли Балканы, взяли Филиппополь и Адрианополь и приблизились к Стамбулу. Английское правительство немедленно предупредило Россию, что даже временная оккупация турецкой столицы заставит Англию принять меры предосторожности. Султан вынужден был просить мира. 24 декабря Турция обратилась к Англии с просьбой о посредничестве. Английское правительство уведомило об этом Петербург. Ответ из российской столицы гласил: «Если Турция хочет закончить войну, то с просьбой о перемирии она должна обращаться прямо к главнокомандующему русской армией». Султан последовал мудрому совету: русские войска остановились у стен Стамбула, было подписано соглашение о перемирии России с Турцией. Затем в предместье Стамбула Сан-Стефано был заключен мирный договор. Это событие всколыхнуло европейские столицы и окончательно лишило сна и аппетита всех «союзных» дипломатов. Согласно условиям договора Россия получала обратно от Румынии южную часть Бессарабии, а от Турции – порт Батум, район Карса, город Баязет и Алашкертскую долину. Румыния забрала у Турции область Добруджу. Устанавливалась полная независимость Сербии и Черногории с предоставлением им ряда территорий. Получала независимость и становилась самым крупным государством на Балканах Болгария. Помимо того, Сан-Стефанский договор обязывал Турцию уплатить нам контрибуцию в размере 1 миллиарда 410 миллионов рублей.
Сбывался прогноз канцлера Горчакова: вопрос о проливах, столь жизненно важный для нас, русские дипломаты даже не поднимали, стремясь избежать истерики европейских правительств. Но и это не помогло! Условия Сан-Стефанского договора вызвали решительный протест Англии и Австро-Венгрии. Статьи договора обеспечивали возможности русского контроля над проливами, что было неприемлемо для Великобритании, и контроль русских над балканскими славянами, что было неприемлемо для Австрии. Английская королева Виктория публично заявила, что «если бы была мужчиной, то отправилась бы бить русских», и ввела в Мраморное море эскадру под командованием адмирала Горнби. Премьер Дизраэли объявил заключенный договор «несовместимым с интересами Великобритании», и вслед за тем английские войска на Мальте получили приказ готовиться к десанту на Балканы. «Союзная» Австро-Венгрия провела частичную мобилизацию своей армии.
Дело явно шло к повторению европейской агрессии против России. Правительство России готовится к возможной войне: в южных портах началась погрузка мощных артиллерийских орудий, предназначенных для блокирования турецких проливов от британского флота. В боевую готовность приводятся укрепления Кронштадта и Балтийский флот. Не дремлют и наши противники. В мае 1878 года в Англии началось усиленное формирование «особой эскадры» под командованием адмирала Купера Кея, предназначенной для атаки Кронштадта.