Иван не смог взять Казань ни в 1547, ни в 1550 году. Удачным для него оказался лишь поход 1552 года. Через четыре года (в 1556 году) было взято Астраханское ханство. Вся Волга оказалась в составе Московии. Русские тут впервые столкнулись с появлением внутри своего государства мусульман: население Поволжья сплошь было мусульманским. Орда там хорошо поработала. Те, кто оказался нему-сульманином, был язычником. Так что сразу же началась политика обращения язычников и неверных в православие.
Мусульмане шли на это очень неохотно, и потому с присоединением обоих ханств волнения на Волге не затихли. Поволжье, даже присоединенное «добровольно», сопротивлялось захватчикам еще долго. Первый же опыт завоевания показал, что захват бывших ордынских территорий осложнен вопросами веры. Это было для православных очень неприятно, но пришлось смириться и играть для новых подданных роль доброго царя и радетеля о «татарском народе». Граница между Московией и осколками Великой Монголии теперь уже шла по Уральским горам.
Но в конце XVI века заводчики Строгановы отправили на восток военную экспедицию Ермака.