Девятнадцатого августа в порту Бильбао высадились войска второго эшелона Армейской группы особого назначения, переименованной во всех официальных документах в АрмГрОН. Командование войсками АрмГрОН принял на себя командарм второго ранга Тимошенко - опытный и грамотный военачальник, немедленно взявшийся за подготовку и осуществление глубокой наступательной операции. В конце сентября тридцать седьмого года войска АрмГрОН и переформированные отряды ополчения басков начали новое наступление на Вальядолид. С юга их поддержали войска республиканцев под непосредственным командованием Штерна.
Армия Франко, обескровленная предыдущими наступательными операциями, потерпела сокрушительное поражение. Сам генерал Франко пытался бежать в Италию на рыбачьей шхуне, но в море их перехватил советский лидер "Ленинград", и каудильо доставили обратно в Испанию. Девятого декабря тридцать седьмого года он был осужден Высшим судом Испанской Республики и на следующий день казнен.
Посетивший Испанию с официальным дружественным визитом народный комиссар обороны СССР Ворошилов, на торжественном заседании, посвященном выводу частей красной армии из Испании, заявил:
"От имени нашего Рабоче-Крестьянского Правительства Союза приветствую вас и передаю от них братский, пламенный привет!
Товарищи, Рабоче-Крестьянская Красная Армия - это только передовой отряд нашего доблестного народа. Он первый должен принять удар на себя, но за нами стоят миллионы и миллионы нашего народа!
Неоднократные наши заявления о том, что навязанная нам война будет происходить не на нашей Советской земле, а на территории тех, кто осмелится первый поднять меч, остаются постоянным и неизменным. Они в силе и на сегодняшний день!
Товарищи, эти наши слова были бы пустым потрясением эфира, если бы за ними не стояла действительная сила Рабоче-Крестьянской Красной Армии и нашего могущественного, великого Советского народа!"
В январе нового тысяча девятьсот тридцать восьмого года Народная Республика Испания заключила договор о дружбе и взаимопомощи с Советским союзом. Первым шагом во исполнение этого договора стала передача всей военной техники и тяжелого вооружения АрмГрОН Испанской Народной армии.
А над Европой сгущались тучи. После присоединения Австрии, Германия выдвинула территориальные претензии к Чехословакии. В Судетах, в областях, где немцы составляли большинство, вспыхнули восстания, подавленные чехословацкой армией и полицией. Гитлер пригрозил войной, но правительства Англии и Франции пообещали ему, что если он воздержится от войны, то ему пойдут на встречу в его "справедливых требованиях".
Но у Чехословакии был заключен еще в тридцать пятом году договор о взаимопомощи с СССР. И, несмотря на заявления Польши о том, что любая попытка провести войска Красной Армии через ее территорию на помощь чехам и словакам приведет к немедленной войне, правительство Чехословакии все же рискнуло обратиться к Советскому Союзу за помощью...
Тридцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года в Мюнхене Англия, Франция под давлением Англии, Германия и Италия подписали договор об удовлетворении германских претензий, в обмен на гарантии ненападения Германии на Великобританию и Францию. После этого в зал были допущены представители Чехословакии. Их просто хотели поставить в известность - кто же считается с малыми народами и маленькими государствами?! Но вышло все совсем по-другому...
-...Мы отказываемся подписывать этот вопиющий документ! - заявил советник министра иностранных дел Чехословакии Хуберт Массарик. - И мы готовы отразить любую попытку отторгнуть наши территории всеми имеющимися у нас силами!
- В таком случае, выберете на себя ответственность за развязывание войны! - воскликнул глава британской делегации Чемберлен. - И вы не можете более рассчитывать на нашу помощь! Мы не желаем отвечать за ваши амбиции!
- И не надо, - холодно возразил Массарик. - У нас есть один союзник, но его достаточно, ибо он показал всему миру, чего стоит его помощь.
Что это за союзник пояснять не требовалось. Международный авторитет Советского Союза после победы в Испании поднялся на недосягаемую высоту...
- В случае вмешательства в войну СССР, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне, - выдохнул Чемберлен.
- Мы готовы к этому, - сообщил посол Чехословакии в Берлине доктор Маетны. - И согласны со словами нашего нового министра обороны Сергея Войцеховского. Он сказал, что если нам предстоит погибнуть, то лучше погибнуть со славою, чем с клеймом трусов и предателей!
На этом переговоры были закончены. Чехословацкая делегация отбыла на родину. Двадцать девятого сентября тридцать восьмого года Правительство Чехословацкой республики объявило всеобщую мобилизацию...