Для Ленина и Сталина это были годы непримиримой борьбы за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии, за проведение большевистской линии в новой обстановке, годы напряжённой работы по организации и воспитанию рабочих масс, годы особенно упорной борьбы с царской полицией. Царизм чувствовал, что в лице Сталина он имеет дело с крупнейшим революционным деятелем, и всячески стремился лишить Сталина возможности вести революционную работу. Аресты, тюрьма и ссылка следовали друг за другом. С 1902 до 1913 года Сталин арестовывался семь раз, был в ссылке шесть раз, бежал из ссылки пять раз. Не успевали царские опричники водворить Сталина на новое место ссылки, как он вновь бежит и снова на „воле“ куёт революционную энергию масс. Только из последней, туруханской, ссылки Сталина освободила февральская революция 1917 года.
С июля 1907 года начинается бакинский период революционной деятельности Сталина. Вернувшись с V (Лондонского) съезда РСДРП, Сталин оставляет Тифлис и по воле партии обосновывается в Баку — самом крупном промышленном районе Закавказья и важнейшем центре рабочего движения в России. Здесь он ведёт кипучую работу по сплочению бакинской организации вокруг лозунгов Ленина, по завоеванию рабочих масс под знамя большевизма. Сталин организует борьбу по вытеснению меньшевиков из рабочих районов Баку (Балаханы, Биби-Эйбат, Чёрный город, Белый город). Сталин руководит большевистскими нелегальными и легальными органами („Бакинский Пролетарий“, „Гудок“, „Бакинский Рабочий“). Сталин руководит кампанией по выборам в III Государственную думу. Написанный Сталиным „Наказ социал-демократическим депутатам III Государственной думы“ принимается 22 сентября на собрании уполномоченных от рабочей курии в Баку. Сталин направляет борьбу бакинских рабочих. Его руководство большой кампанией вокруг совещания между рабочими и нефтепромышленниками при заключении коллективного договора — блестящий образец проведения гибкой ленинской линии на сочетание нелегальной и легальной работы в условиях реакции. Умело проводя ленинскую тактику мобилизации рабочих масс на политическую борьбу против царской монархии, Сталин добился победы большевиков в этой кампании. В мрачную ночь столыпинской реакции пролетарский Баку представляет невиданное зрелище: развёртывается пролетарская борьба, на всю Россию гремит голос сталинского детища — легальных большевистских газет. „Последние могикане массовой политической стачки!“ [24] — так характеризует Ленин героическую борьбу бакинских рабочих в 1908 году.
Сталин сплачивает вокруг себя крепкое ядро испытанных большевиков-ленинцев — Фиолетова, Саратовца (Ефимов), Вацека, Бокова, Малыгина, Орджоникидзе, Джапаридзе, Шаумяна, Спандаряна, Ханлара, Мемедова, Азизбекова, Кязи-Мамеда и др. Сталин добивается в конце концов полной победы большевизма в рядах бакинской организации. Баку превращается в цитадель большевизма. Под руководством Сталина бакинский пролетариат ведёт героическую борьбу, находясь в первых рядах общероссийского революционного движения.
Бакинский период имеет крупнейшее значение в жизни и деятельности Сталина. Вот что говорит Сталин об этом периоде:
„Два года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня, как практического борца и одного из практических руководителей. В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец и др., с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками — с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих. Там, в Баку, я получил, таким образом, второе своё боевое революционное крещение“ [25].
25 марта 1908 года Сталина арестовывают и после почти восьми месяцев тюремного заключения высылают на два года в Вологодскую губернию, в Сольвычегодск. Уже 24 июня 1909 года он бежит и возвращается в Баку на нелегальную работу. Сталин целиком поддерживает позицию Ленина, решительно выступает против ликвидаторов и отзовистов. В центральной партийной прессе появляются исторические сталинские „Письма с Кавказа“, в газете „Бакинский Пролетарий“ — статьи: „Партийный кризис и наши задачи“, „Из партии“ и другие, в которых Сталин даёт смелую критику состояния партийных организаций и выдвигает план преодоления кризиса в партии. Эти произведения Сталина содержат сокрушительную критику ликвидаторов. На примере тифлисских меньшевиков разоблачается ренегатство ликвидаторов в программных и тактических вопросах. Они резко осуждают предательское поведение пособников троцкизма и выдвигают очередные задачи, осуществлённые позднее на Пражской партийной конференции: созыв общепартийной конференции, издание легальной партийной газеты и создание нелегального практического партийного центра в России.