Боеспособность самолетов на Мальте постоянно падала. Стараясь выжать из машин все что возможно, пилоты злоупотребляли форсажем, что отрицательно сказывалось на ресурсе двигателей. 22 июня моторы двух истребителей уже полностью выработали свой ресурс. Было решено заменить их двигателями «Меркурий VII» от стоявшего на земле без дела «Бленхейма». Переделку прошли машины N5520 и N5519. Самолеты также получили винты изменяемого шага, что несколько уменьшило их максимальную скорость, но улучшило летные качества на больших высотах. На одном из переделанных истребителей командир эскадрильи Мичи приказал поставить в крыльях два дополнительных пулемета. Самолет прошел испытания, которые показали, что максимальная скорость упала до 200 миль/ч (322 км/ч). Переделке подвергся, вероятно, истребитель N5520. Оба самолета вскоре были уничтожены на земле. Вскоре боеспособность потеряли истребители N5529 и N5523, также из-за отказа двигателей. 25 июня два «Гладиатора» разбились при посадке в Хал-Фар. Было решено задействовать три резервные машины. На следующий день один из резервных истребителей разбился при рулежке.
В полдень 26 июня в боевой готовности находились только два «Гладиатора»: N5519 и N5524. Один из них вскоре сбил итальянский бомбардировщик S.79.
28 августа на остров доставили «Харрикейны», с этого момента «Гладиаторы» отошли на второй план. Последний самолет этого типа (вероятно, N5529) летал до января 1942 года.
Аден 1940-1941
После вступления в войну Италии активные боевые действия начала 94-я эскадрилья, базировавшаяся в Адене (Йемен). Боевые действия в районе Адена редко удостаиваются описания в исторической литературе. В этом районе итальянцы располагали истребителями «Фиат» CR.32 и бомбардировщиками S.81 «Пипистрелло», а также небольшим числом машин CR.42 «Фалько» и S.79 «Спарвьеро». Кроме того, Аден находился в досягаемости итальянской 41-й бомбардировочной группы, базировавшейся в Киренаике. Англичане располагали в Адене самолетами Виккерс «Винсент», «Уэллсли», разными модификациями «Хартов», ранними модификациями «Бленхейма», а также 94-й эскадрильей на «Гладиаторах».
Уже 13 июня «Гладиаторы» одержали первую победу. Летный офицер Хейвуд на «Гладиаторе» N2290 перехватил S.81 из 41-й группы и сбил его. В тот же день 94-я эскадрилья перехватила девятку S.79 из 44-й группы и сбила один бомбардировщик, потеряв один «Гладиатор».
18 июня Хейвуд прославился победой над итальянской подводной лодкой «Галилео Галилей», которая дрейфовала в Красном море недалеко от Адена. Хейвуд заметил субмарину и по рации вызвал помощь. Вскоре на место прибыл «Винсент» с глубинными бомбами и «Бленхейм» с обычными фугасами. Оба самолета атаковали итальянский корабль. «Бленхейм» сбросил бомбы мимо, а «Винсент» атаковал на столь малой высоте, что едва не стал жертвой собственных бомб. Хейвуд заметил, что итальянцы готовятся к погружению, и атаковал сам, добившись нескольких попаданий в рубку. К счастью, в этот момент в район боя прибыл старый английский буксир «Мунстоун», вооруженный 4-фунтовой пушкой. Буксир также добился попадания в рубку подлодки, кроме того, как выяснилось позже, у лодки к тому времени отказали рули глубины. Итальянцы выбросили белый флаг. Спустя несколько часов «Мунстоун» прибуксировал лодку в Аден.