Giants: The Global Power Elite

22,9 миллиона долларов

 

Основные активы Amundi/Crédit Agricole: Apple ($1,49 млрд), Microsoft ($1,4 млрд), Alphabet ($1,3 млрд), Citigroup ($446 млн), Amazon ($440 млн), Ishares ($31 млн)

 

 

Концентрация капитала продолжается ускоренными темпами. В 2017 году, во время написания этой книги, три фирмы по управлению активами приобрели статус гигантов, владея инвестиционным капиталом на сумму более одного триллиона долларов. Новыми гигантами стали французская BNP Paribas (под управлением которой находится 1,2 триллиона долларов), чикагская Northern Trust (1,1 триллиона долларов) и бостонская Wellington Management Company (1 триллион долларов). Каждый из трех новых гигантов имеет перекрестные инвестиции в других гигантов.

Следующие девять крупнейших компаний по управлению капиталом, каждая из которых владеет более чем 800 миллиардов долларов, являются "близкими гигантами". В число "близких гигантов" входят нидерландская компания Aegon (с $962,9 млрд под управлением), французская Natixis Global Asset Management (с $961 млрд), немецкая Deutsche Asset Management (с $838 млрд), британская HSBC (с $831 млрд) и шесть американских компаний - Nuveen (с $948 млрд), T. Rowe Price (с $948 млрд), TIAA (с $938 млрд), Invesco Ltd. (с $917 млрд) и Affiliated Managers Group (AMG) (с $803 млрд). В совокупности семнадцать гигантов, а также три "Новых гиганта" и девять "Ближних гигантов" управляют более чем 53 триллионами долларов мирового богатства. Эта цифра концентрированного управления богатством становится еще выше, если добавить к ней следующие 39 крупнейших компаний по управлению активами, и в итоге получается более 74 триллионов долларов централизованного межинвестиционного капитала, контролируемого 69 компаниями с перекрестным инвестированием.

Обзор инвесторов и портфелей тринадцати New Giants и Near Giants, проведенный NASDAQ, свидетельствует о многочисленных совместных инвестициях между ними и Giants.

BNP Paribas (Франция, 1,2 трлн долл. под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America

 

Northern Trust (США, 1,1 триллиона долларов под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments (FMR), State Street, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Bank of NY Mellon, Bank of America, UBS.

 

Wellington Management Company (США, 1 трлн долл. под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, BlackRock, Prudential Financial, UBS.

 

Рядом с гигантами

 

Aegon (Нидерланды, $962,9 млрд под управлением). Соинвесторы: Bank of America, Goldman Sachs Group, BlackRock, Credit Suisse, UBS, Vanguard Group, Bank of NY Mellon.

 

Natixis Global Assets Management (Франция, под управлением $961 млрд). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, BlackRock.

 

Nuveen (США, $948 млрд под управлением). Соинвесторы: Bank of America, Prudential Financial, Bank of NY Mellon, BlackRock, UBS.

 

T. Rowe Price (США, $948 млрд под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, State Street, Capital Group, JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of NY Mellon, Goldman Sachs Group, UBS, Amundi, Fidelity Investments (FMR), Prudential Financial, Barclays plc.

 

TIAA (США, под управлением 938 миллиардов долларов). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America

 

Инвеско Лтд. (США, 917 млрд долл. под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, UBS, State Street, JPMorgan Chase, Bank of NY Mellon, Amundi, Fidelity Investments (FMR), Goldman Sachs Group, Bank of America, Prudential Financial.

 

Дойче Эссет Менеджмент (Германия, 839 млрд долларов США под управлением). Со-инвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, Vanguard Group, Goldman Sachs Group, Amundi, Bank of NY Mellon, Credit Suisse, UBS, Prudential Financial, Allianz SE (PIMCO), Capital Group, AXA Group, Barclays plc.

 

HSBC (Великобритания, $831 млрд под управлением). Соинвесторы: JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group, Prudential Financial, BlackRock, Fidelity Investments (FMR), Capital Group, UBS, Credit Suisse, Bank of NY Mellon

 

Affiliated Managers Group (AMG) (США, 803 млрд долл. под управлением). Соинвесторы: Vanguard Group, BlackRock, State Street, Bank of America, Goldman Sachs Group, Fidelity Investments (FMR), Amundi, JPMorgan Chase, Bank of NY Mellon, UBS, Prudential Financial, Credit Suisse