На основе результатов этих испытаний в 1974 г. ВВС США совместно с Управлением перспективных исследований (DARPA) министерства обороны США приступили к секретным углубленным проектным исследованиям реактивного малозаметного боевого самолета. Ведущим самолетостроительным фирмам было направлено техническое задание. В качестве руководства к действиям ТЗ восприняли на фирмах Боинг, Грумман, LTV, Макдоннелл-Дуглас и Нортроп. Техническим заданием предусматривалась разработка истребителя, а поскольку Фима Локхид истребительной тематикой не занималась уже в течение десяти лет, участвовать в программе ей не предложили. На Локхиде оскорбились: как- никак именно секретное отделение фирмы, «Сканк Уоркс», имело самый богатый если не в мире, то в США, точно опыт разработки малозаметных самолетов. Бен Рич, заместитель Келли Джонса, обратился к боссу с предложением инициировать бумагу от ЦРУ (с этой «фирмой» у Локхида сохранились самые тесные связи со времен U-2 и А-12) на участие в проекте DAPRA. Такую бумагу сделали, после чего фирма Локхид была допущена к участие в проекте «Харвй» – концептуальном изучении малозаметных технологий. Впрочем бумага появилась только в 1975 г., а в 1974 г. и большую часть 1975 г. работы по технологиям «стелс» велись на фирме Локхид в инициативном порядке и на собственные средства. По программе «Эхо I» изучалась зависимость ЭПР от конфигурации планера самолета. На этом этапе главным стало математическое моделирование, а «первыми лицами» программы являлись программист Денис Оверхользер и математик Билл Шредер. Шредер создавал свои матмодели на основе уравнений шотландца Максвелла, немца Зоммерфельда и русского Уфимцева. Работы Максвелла в сильно упрощенном виде изложены в банальном школьном курсе физики – это классика. Арнольд Йоханнес Зоммерфельд описал отражение электромагнитного излучения от геометрических поверхностей. Русский физик Петр Уфимцев сделал следующий шаг: перешел к трехмерным объектам. Уравнения Максвелла, Зоммерфельда и Уфимцева позволяли математически описать картину отражения электромагнитного излучения от объектов простой геометрической формы, к коим самолет, увы, не относился. Работа сотрудника Института радиотехники и электроники (ИРЭ) Академии Наук СССР П. Уфимцева была опубликована в 1962 г. в малотиражном узковедомственном журнале и переведена на английский язык в 1971 г.