Эксперт № 40 (2014)

ПВХ не новый полимер. Впервые его синтезировал немецкий химик Фриц Клатте в 1913 году. Промышленное производство ПВХ было начато в Германии в 1930-е годы, а со второй половины XX века он получил широчайшее распространение. Из этого полимера делают трубы и фитинги (до 40% всех труб в мире), он используется для изготовления пластиковых карт, упаковок, шлангов, мебели, кабельной изоляции, профилей и покрытий. От 5,6 до 13,5 кг ПВХ содержится в каждом современном легковом автомобиле. Из эмульсионных ПВХ делают спортивный инвентарь, например футбольные и баскетбольные мячи.

В России период бурного роста спроса на полимер пришелся на последние полтора десятилетия. Так, в докризисные 2001–2008 годы емкость отечественного рынка ПВХ увеличивалась на 20% в год. Причем рост имел свою отраслевую специфику (см. график 2) — его двигателями стали не трубы, а профиль для изготовления окон и кабельный пластикат.

В последние пять лет развитие отечественного рынка ПВХ приняло несколько иной характер: сменились драйверы роста. Спрос со стороны производителей профиля и кабельного пластиката увеличивается не столь быстро — там уже наступило насыщение. Лидерами стали другие направления, в том числе такие нетипичные для России, как выпуск пластиковых труб, — их производство в России в прошлом году выросло на 22%.

В целом рост мирового потребления ПВХ после кризиса 2008–2009 годов замедлился. Несмотря на это отечественный рынок все еще остается одним из самых быстрорастущих. Так, если в целом в мире за 2009–2014 годы рост спроса на ПВХ оценивается в 4,9% в год (в том числе в Северной Америке — 5,4%, в Западной Европе — 5,7, в Восточной Азии — 7,1%), то в странах СНГ, главным образом в России, — 7,3%. Потребление полимера в России выросло в полтора раза за 2009–2013 годы и в три раза — за последние десять лет.

Такой быстрый рост превратил нашу страну в чистого импортера ПВХ (см. график 3). Спрос на этот полимер в России в 2013 году составил 1067 тыс., а внутреннее производство — лишь 621 тыс. тонн. Нехватка компенсировалась импортом, до половины объемов которого покрывалось поставками из США. Причем в сегменте эмульсионного ПВХ в 2013 году импорт обеспечил свыше 82% всего потребления.

В нашей стране уже есть производители ПВХ — «Саянскхимпласт» в Иркутской области, Башкирская содовая компания в Стерлитамаке, «Каустик» в Волгограде. Ранее, до закрытия в 2013 году, этот полимер выпускал и принадлежавший «Сибуру» завод «Сибур-Нефтехим» («Капролактам») в Дзержинске Нижегородской области. Все это крупные даже по мировым меркам предприятия, но даже их мощностей не хватало для покрытия всего отечественного потребления.

Таким образом, мощности «РусВинила» оказываются как нельзя кстати — предприятие будет выполнять важную функцию импортозамещения ПВХ.

 

Возможности и препятствия

Перспективы «РусВинила» в этом направлении вполне благоприятны. Предприятие стало венцом десятилетней инвестпрограммы развития «Сибура» общей стоимостью 370 млрд рублей. В рамках этой программы холдинг выстроил протяженный магистральный ШФЛУ-провод Пуровск—Тобольск, обеспечивший потенциал роста всему западносибирскому нефтехимическому кластеру. В Западной Сибири был построен ряд заводов по переработке попутного нефтяного газа, увеличивших совокупные мощности «Сибура» по переработке с 8 млрд до 20 млрд куб. м в год. Газофракционирующие мощности холдинга увеличились с 3,8 млн до 8 млн тонн ШФЛУ в год, мощности по производству мономеров почти удвоились — с 990 тыс. до 1620 тыс. тонн в год, а ежегодное производство полимерной продукции выросло с 650 тыс. до 1510 тыс. тонн, главным образом за счет развития производственных площадок в Тобольске («Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-Полимер»), Томске («Томскнефтехим»), а теперь и в Нижегородской области.

Несмотря на размах инвестиционной программы, «Сибур» не дрогнул под ее тяжестью. Так, по итогам 2013 года холдинг при выручке 269,8 млрд рублей и скорректированной чистой прибыли 50,9 млрд рублей имел 92,3 млрд рублей чистого долга, в основном по долгосрочным обязательствам.

Теперь ближайший крупный проект компании — «Запсибнефтехим» в Тобольске. Это гигантский комплекс по пиролизу, производству пропилена и полипропилена стоимостью 360 млрд рублей, который, как планируется, будет реализован только через пять-шесть лет.

В сфере производства ПВХ новые проекты не планируются. Как сообщил «Эксперту» управляющий директор дирекции базовых полимеров «Сибура» Сергей Комышан , «в настоящее время “Сибур” не рассматривает планы развития производств ПВХ за пределами совместного с SolVin предприятия “РусВинил”». При этом есть потенциал по расширению производства ПВХ на мощностях «РусВинила».

Таким образом, «РусВинил» превращается в базовую, флагманскую площадку химического гиганта по выпуску ПВХ в России.

 

Замещение импорта