Эксперт № 20 (2013)

В 2012 году многие страховщики возлагали большие надежды на появление стратегии развития страхования, которая способствовала бы качественной модернизации рынка. Тем не менее в марте 2013-го правительство одобрило стратегию Минфина, основная часть которой посвящена не развитию рынка, а его регулированию.

Еще одним стратегическим провалом страховщиков стало беспрецедентное снижение тарифов в обязательном страховании ответственности перевозчиков. В результате ожидаемый объем рынка сократился с первоначальных 18 млрд до 2,8 млрд рублей.

Наиболее ярко негативное отношение государства к страховому сообществу проявилось в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности и тарифов в ОСАГО. В частности, некоторые депутаты Госдумы выступили за конфискацию «непотраченных» взносов, а также за снижение тарифов при увеличении ответственности. Снижение уровня выплат и убыточности в ОСАГО в результате корректировки поправочных коэффициентов не позволили страховщикам убедительно обосновать необходимость роста тарифов в этом виде страхования.

Если раньше негативная репутация страхового рынка распространялась на все компании, то в 2012 году впервые появилась официальная статистика, отражающая качество урегулирования убытков конкретными страховщиками. ФСФР начала публиковать федеральные ренкинги по числу жалоб в расчете на 1000 действующих договоров и статистику по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате. Репутационные риски стали персональными, а значит, и более существенными.

Негативное отношение к страховой отрасли оказало свое влияние и на решения Верховного суда. Опрошенные «Эксперт РА» страховщики оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем — 10–15%.

Таким образом, разговоры о «жуликах» в 2012 году материализовались для страховщиков в конкретные денежные потери, которые в перспективе нескольких лет могут заметно снизить рентабельность российского страхового рынка.

Таблица 2:

Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 31.12.2012, млн руб.)

От страха к уверенности

Улучшению имиджа страховых компаний будут способствовать создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях страховщиков и их клиентов (создание института страхового омбудсмена, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков).

Повышение репутации страхового рынка невозможно и без усиления контроля за страховыми компаниями. Введение института страхового спецдепозитария и перевод надзора за страховыми компаниями в ведение мегарегулятора станут настоящими вызовами для страхового сообщества. «Ключевые события на рынке, которые будут влиять на его развитие, лежат не в цифрах премий и выплат, а в определении дальнейших принципов регулирования рынка», — считает Геннадий Гальперин , генеральный директор компании «ВТБ Страхование».

Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования потребует от страховщиков дополнительных управленческих расходов. В то же время усиление надзора означает качественное улучшение активов страховых компаний. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок. Оставшимся придется существенно поменять принципы ведения бизнеса.

Таблица 3:

Компании — лидеры в различных видах страхования по итогам 2012 г.

Таблица 4:

Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2012 г.

Таблица 5:

Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 2012 г.

Курс на замедление

В первом квартале 2013 года ряд макроэкономических индикаторов сигнализировал о возможном начале стагнации отечественной экономики. В итоге в апреле Минэкономразвития резко снизило свой прогноз динамики ВВП на текущий год. С учетом специфики страхования в полной мере стагнация отразится на российском страховом рынке с лагом в 6–9 месяцев. Поэтому быстрого снижения темпов роста страховых взносов ожидать не стоит. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году страховой рынок вырастет на 15%, достигнув 930–935 млрд рублей. На первый взгляд страховщиков ждет еще один урожайный год.

Однако на фоне замедления темпов роста взносов в 2013 году ожидается ускорение темпов роста выплат. Рынок будет переживать ситуацию 2007–2009 годов, когда страховщики уже не могли работать «с колес». В результате некоторые страховые компании, не создавшие адекватных страховых резервов или имеющие фиктивные активы, столкнутся с проблемой ликвидности. Чтобы ее решить, многие из них вновь начнут демпинговать и занижать страховые выплаты, что еще более негативно скажется на их имидже.