Поклонились гости незваные колдунье до земли, прощенья за самовольный приход попросили. Авдотья подарки ей на стол выложила (все украшения, что у неё были, не пожалела) с просьбой простить царя-батюшку за поступок неблаговидный. Смягчила свой гнев колдунья, предложила сесть им:
— Зачем пришли, можете не говорить, и так знаю. Что смогла убедить отца придти повиниться — ценю, а что сама пришла и повинилась за отца — вдвойне ценю. Снять своё предсказание не могу, уж очень на царя-батюшку сердита была, в сердцах всё сказала. Я ведь тебе, Авдотьюшка, добра желала. Силу в тебе магическую увидела, да только спала та сила, и лишь поступок мог ту силу разбудить. А теперь только одним могу тебе, Авдотья, помочь. Вот тебе три задания, силу тебе на выполнение дам — успеешь за оставшееся время хоть одно задание выполнить, останешься в своём обличье. Первое задание тебе — спасти сестрицу свою — Русалочку, что от любви в облачко превратилась.
Попрощалась Авдотья с любимым. Его добрые пожелания силы ей прибавили, и отправилась к Русалочке.
Встретила Русалочка Авдотью как любимую сестрицу, про всех расспросила. Рассказала Авдотья сестрёнке обо всех и о своей миссии поведала, что явилась она помочь Русалочке стать красавицей-девицей или русалкой. Обрадовалась сначала сестрица, а потом задумалась и говорит:
— А знаешь, Авдотьюшка, пожалуй, не хочу я ничего менять, мне и так хорошо. Как облачко, я всем деткам помогаю, сказки им хорошие навеваю, радость приношу, а они в ответ меня очень любят. Русалкой я не хочу быть, а человеком тоже не вижу смысла. Я всегда была скромной, несмелой, не смогу я принца у этой самозванки отбить, и что мне тогда делать — страдать? А облачком я прямо к дворцу принца подлетаю и пою ему песни. И принц меня слышит, чувствует, где я, потому что сразу подходит, говорит слова ласковые, и мне так хорошо! Не хочу я ничего менять.
Сказала так Русалочка и улетела облачком розовым. Подумала Авдотья, а может, не слушать сестрицу, да и превратить её в человека, раз колдунья силы дала. Но прогнала Авдотья эту мысль прочь, понимая, что Русалочке от её действий лучше не будет. Вернулась Авдотья огорчённая. Рассказала всё другу сердечному. Одобрил он её действия. Время ещё есть и задания ещё остались.
Усмехнулась колдунья, увидев Авдотью, и дала ей второе задание. Побледнела Авдотья, услышав, к кому её колдунья посылает. Перенесла её колдунья к далёкому синему морю, на берегу которого стояла изба старая, где жили старик со старухою.
Позвала Авдотья рыбку золотую. Приплыла рыбка и молвила:
— Чего тебе надобно, старче? Опять старуха одолела? — но увидев на берегу девицу-красавицу, умолкла рыбка в удивлении на мгновение, потом сверкнула золотым пером… и сошла по волне на берег Царица — владычица морская, красоты неписаной! Обняла она Авдотью, к груди прижала.
— Не думала, не гадала, что счастье такое мне привалит — доченьку свою младшенькую увидеть у себя.
Рассказала ей Авдотья, что колдунья силы ей дала, и она может помочь матушке во дворец вернуться царицей, а не быть рыбкой золотой. Замахала руками матушка:
— Не нужен мне такой подарок, доченька. Наказал меня отец твой за ослушание, в рыбку превратил, в дальнее море отправил. Да только здесь хоть и рыбка золотая, да вольная, Владычица морская, а во дворце я как пленница жила. А ещё скажу тебе по секрету, тут как-то видела, что за мной издалека рыба необыкновенная наблюдает. Я-то сразу узнала, что это отец твой был, но виду не подала. А он уже не раз приплывал. Так что у меня сейчас новая жизнь начинается. Твой отец опять за мной ухаживать начинает, уж теперь-то я отыграюсь. Ты уж прости меня, доченька, но не хочу я ничего менять. Извини, не могу я долго в человеческом облике находиться — задыхаюсь.
Сказала так царица и нырнула рыбкой золотой в набежавшую волну.
Перенеслась Авдотья на прежнее место, где ждал её Святозар. Со слезами на глазах рассказала ему всё. Как мог, утешил её Святозар, одобрил её действия.
Заплакала Авдотья, а вдруг и третье задание она не выполнит и превратится тогда в зверюшку какую-нибудь.
— Милая моя, любимая Авдотьюшка, я тебя так люблю, что ты мне в любом облике мила. Я тебя обязательно найду, придумаю что-нибудь. Иди к колдунье за третьим заданием, а то уже время на исходе.
Увидела колдунья Авдотью и рассмеялась:
— Что ж так печальна, голубушка? Не захотела матушка во дворец царицей идти? Так ты ж могла против её желания чудо совершить, ведь царицей-то лучше быть, чем рыбкой. Не смогла. А может, оно и лучше так-то? Ну да ладно. Вот тебе последнее задание. Ты должна вернуть невесту Святозара, что рассталась с ним много лет назад. Ей сказали, что жених её погиб в битве с врагами, она и согласилась выйти замуж за другого. Пойди — обрадуй.
Зарыдала Авдотья, как же так, ведь Святозар её любит, и она любит Святозара, а тут какая-то невеста?
— А коль любит тебя, то бросит он свою невесту и к тебе вернётся, чего ты боишься. Торопись, время на исходе, — сказала колдунья и отправила Авдотью к бывшей невесте Святозара.