В начале июня правительство Титании заключает союзнический договор с Фортуганой. С мая по июль Готика выдерживает восемь попыток штурма. Тем временем республиканцы вооружают фортуганский рыболовецкий флот и совместными усилиями сковывают действия флота Бриллиантиды; впрочем, задуманную министром Дюнамини полную морскую блокаду осуществить не удается. В середине июля орден Властителей получает тревожные вести. Согласно донесениям республиканской разведки, на пороховом заводе Готики начато производство источников некросвета. Властители спешно готовят диверсионную операцию; и в начале августа завод взлетает на воздух. В течение нескольких последующих дней контрразведка Юстаса I практически полностью ликвидирует разведсеть Республики. Властители Старшего круга пребывают в сомнениях; в конце концов они решают, что их агенты стали жертвами дезинформации, мастерски подброшенной роялистами. Меж тем дипломаты Титании добиваются еще одного успеха, на этот раз в Зюйдландии. Крупная группировка республиканского и фортуганского флота отныне базируется на острове Парралантида и начинает систематическую охоту за кораблями роялистов. В обмен на это Титания формирует на завоеванной Бриллиане экспедиционный корпус для совместных действий с правительственными войсками против сепаратистов Лотуса, мятежной провинции Зюйдландии. Последствия этого шага на Готике ощутили практически сразу: над островом нависла угроза голода.
В первых числах сентября запертые в крепости на острове Стратиана внезапной ночной атакой прорывают кольцо окружения и захватывают несколько республиканских броненосцев. В ходе этого сражения гарнизон пал почти весь. Немногие оставшиеся в живых смельчаки берут курс на фортуганский берег. Трюмы захваченных судов под завязку набиты порохом из крепостных погребов. Проскользнув ненастной ночью мимо острова Коломбина, корабли подходят к дамбе, хранящей берега Фортуганы от морских вод. Роялисты мастерски осуществляют минирование и подрыв. Хлынувшее в образовавшиеся бреши море затопляет южную оконечность Фортуганы от Уталлы до Мембрена. Фортуганское правительство бросает все силы на ликвидацию последствий наводнения; таким образом, оказываемая Титании помощь превращается в тоненький ручеек, а вскоре и вовсе сходит на нет.
Год 26 (953 к. E.B.) — Театром военных действий становится Кариатический океан. Корабли роялистов атакуют республиканские суда у берегов Парралантиды — и некоторые из них вооружены лампами Тролле. Впервые за долгие века нарушен мирный статус Порт-Бризанта. У моряков Готики преимущество в опыте морских военных операций, у сил Республики — в применении Власти. Обе стороны несут большие потери. Среди Властителей Старшего круга вспыхивает вражда; порой доходит и до открытого применения силы.
В середине октября король Юстас I объявляет начало эвакуации острова. Караваны судов обходят Бриллиантовый архипелаг с востока, прорываются сквозь вражеские кордоны и пристают к берегам нейтральной Пробрианики. Руководство Республики начинает концентрировать флот в Заливе Дождей: оттуда крайне удобно вести операции в море Грез. Вскоре министру Дюнамини ложится на стол донесение: Юстас I поступает аналогичным образом, собирая силы в кулак. Флот роялистов находится в так называемых «внутренних водах», или «внутреннем море» Бриллиантового архипелага: это акватория, защищенная с севера, востока и запада островами, а с юга — чередой рифов. Место выбрано чрезвычайно удобно: здесь кораблям не страшны шторма, кроме того, имеется возможность маневра. В тот же день корабли Республики снимаются с якоря. Они берут курс на Шестидесятимильный пролив. План Дюнамини прост: обогнув Бриллиантовый архипелаг с запада, войти во внутренние воды и обрушиться на врага всей мощью. Республиканский флот по-прежнему имеет превосходство в количестве, силе и опыте Властителей. На некоторых кораблях установлены новые, особо мощные источники некросвета — это экспериментальные образцы.