Глеб почувствовал дрожь, понимая серьёзность происходящего и важность заданного вопроса, но, резко отбросив сомнения, утвердительно кивнул головой. Трутнёв так же спокойно кивнул в ответ. Каити улыбнулся, молча достал из своей сумки несколько плодов, и положил их на камень. Разведчики сели вокруг и начали завтракать. И Глеб, и Слава ели молча, ни на кого не глядя, и не поднимая головы, думая о ночной экскурсии. Воспоминания прошлой жизни нахлынули, забирая силы и внимание. Изредка бросая взгляды друг на друга, оба понимали, что чувствуют одно и то же.
Поев и напившись воды, путешественники наполнили фляги в ручье, собрали вещи, и вновь двинулись цепочкой, следуя за вождём. Утро, окутанное молчанием, наполнило сознание искателей пониманием важности того, что они должны сделать.
Небо очистилось, и ярко засияло солнце, по-летнему припекая землю. Греющиеся на камнях ящерицы шустро шныряли в щели при приближении людей. Стрекозы рвали воздух крыльями прямо над головами. Прыгая по камням, Глеб почувствовал, как неудобно нести копьё в руках. Он достал из сумки верёвку и привязал её к древку. Закинув привязанное копьё за спину, он продолжил путь. Трутнёв последовал его примеру. Идущий следом Тала улыбался, но по-прежнему нёс своё копьё в руке. «Да уж! — Раздражённо думал Глеб. — Когда-то межпланетные корабли конструировал, а теперь вот — верёвочки привязываю! Гений поселкового масштаба! Метаморфозы!».
Впереди раздался громкий стук камней, и несколько небольших животных с густой длинной шерстью, высоко подпрыгивая, помчались прочь. Каити посмотрел им вслед и вновь двинулся вперёд. Ниже их, в зарослях у подножия холма, раздались треск и хруст ломаемых ветвей. Кто-то мощный и массивный, с тяжёлым храпом продирался сквозь зелёную стену ветвей. Каити снова остановился, подняв руку. Неожиданно тишину разорвал надрывный, тоскливый вой множества голодных глоток.
— Мунгаты! — Голос Каити прозвучал быстро и спокойно. — Не двигайтесь. Они охотятся, а мы спугнули их добычу.
Глеб сорвал копьё с плеч и, дёрнув за концы верёвки, быстро развязал узлы. Верёвка упала. Сжимая древко, он напряжённо всматривался в переплетение ветвей. Трутнёв держал лук. Беготня и завывания у подножия не утихали. Несколько мунгат выскочили из зарослей и, нервно переступая, водили носами в воздухе. Короткие, мускулистые тела с пятнистой, как у гиен, шерстью, увенчивала клыкастая короткая морда с торчащими остроконечными ушами, придававшими зверю зловещий вид. Мощные задние лапы были намного короче передних, сухих и суставчатых. Глеб почувствовал исходящий от них неприятный запах. Мунгаты кружили у подножия, явно потеряв добычу, нюхая воздух, землю и громко завывая время от времени. Глеб понял, что Рутха и Каити спрятали отряд от их глаз. Мунгаты чуяли новый запах, но, не видя разведчиков, нервничали. Стоять пришлось долго, пока внимание стаи не привлёк какой-то новый запах. Мунгаты двинулись в долину, их лай и завывания удалялись, треск и шум в зарослях утихли вдалеке. Спустя пару минут Каити спокойным голосом произнёс: «Они ушли». Отряд продолжил движение. Глеб поднял лежащую на камнях верёвку, опять подвязал копьё и закинул его за спину. Путь разведчиков лежал через каменный перевал. Они карабкались по скалам, обдирая руки и колени, подсаживая и вытягивая друг друга, ища опоры на крошечных выступах, где мог упереться только носок сандалии, бросали друг другу верёвки и подставляли плечи. Поднявшись, наконец, на вершину перевала, уставшие разведчики увидели расстилающуюся перед ними бурую равнину с зелёными перелесками, холмами с плоскими вершинами, речной долиной и белеющими вдали горными пиками. Между холмами бродили бесчисленные стада быков, рыжих и красных антилоп, пасущихся в речной долине. Каити долго и внимательно смотрел вдаль, потом ткнул пальцем в холмы за рекой, и разведчики услышали его голос:
— Отала-Вача там. Два дня пути. Скоро будет дождь, нужно спускаться в долину!
Видимо, хорошо зная дорогу, Каити уверенно зашагал по перевалу. Следуя едва заметными тропинками, бегущими между каменными завалами и замшелыми утёсами, отряд вышел на маленькое плато. Посреди него высилась небольшая каменная пирамида, сложенная из лежащих стопкой нескольких больших плоских камней. Сверху на них покоился человеческий череп, обложенный почерневшими цветами и засохшими плодами тташ. Каити остановился перед пирамидой. Разведчики встали позади него.
— Кто здесь? — Спросил Трутнёв.
— Мой друг. — Ответил голос Каити.
— А что с ним произошло?
— Однажды он пришёл ко мне, когда я был в мире снов. Он рассказал, что его украли тават, чтобы отдать Баланге. Узнав, куда его ведут, мой друг покинул своё тело. Мы уничтожили лагерь предателей, забрали его, и оставили здесь. Скоро он вернётся, чтобы снова быть с нами.
Каити убрал старые цветы и засохшие плоды, вместо них он положил несколько свежих. Рутха поставил возле черепа небольшую флягу из тыквы. Каити поднял руки, и разведчики услышали его голос: