В феврале напряжение боев несколько ослабло. Однако 6 февраля американские пилоты заявили еще шесть Ки-27 и один Ки-21, а статус аса получил Роберт X. Нил. На следующий день в аварии погиб Роберт Дж. Сенделл. Освободившуюся должность командира эскадрильи занял Нил. Воспользовавшись затишьем, союзники провели серию налетов на японские аэродромы. Пилоты AVG сопровождали английские бомбардировщики. Часто приходилось заниматься штурмовкой наземных целей. В этот период японцы сконцентрировали свою авиацию в районе Салвина, благодаря чему пилоты AVG получили возможность отдохнуть. Следующая встреча с 77-м сентаем произошла лишь 21 февраля. Шесть Р-40 завязали бой с 23 Ки-27. Американцы заявили четыре победы ценой легкого ранения одного из пилотов. 24 февраля американцы уничтожили на земле один из первых четырех истребителей Nakajima Ki-44 «Shoki» из отдельного 47-го чутая.
Утром 25 февраля американцы завязали бой с 20 Ки-27. Роберт X. Нил и Роберт Прескот заявили по две победы. Потерь американцы не понесли. В полдень имел место еще один бой с японскими истребителями. Погиб Эдвард Лейболт, а союзники заявили 25 побед, из которых 19 записали на свой счет американцы. Уильям Макгарри заявил четыре победы, а по три записали Чарли Бонд, Джордж Бергард и Роберт X. Смит. Нил заявил два Ки-27, также как Джон Блэкберн, а Дж. Р. Росси — одного. Следует заметить, что в дневном бою японцы потеряли всего два истребителя из 50-го сентая, а один пилот на Ки-44 получил ранение. На следующий день летчики AVG заявили 17 Ки-27 и один Ки-48 «Lily» в бою над заливом Мартабан, потеряв три машины. Всего за два дня боев пилоты 1-й эскадрильи заявили 43 сбитых японских самолета, из которых семь записал на свой счет командир эскадрильи Роберт X. Нил.
Очень ожесточенные бои разгорелись в районе Рангуна, который японцы заняли 8 марта. Вскоре 3-я эскадрилья перебазировалась в Магве. В это время за каждый сбитый японский самолет была установлена премия в 500 долларов. Первые выплаты пришлось делать уже 17 марта, когда Кеннет А. Джернстедт и Уильям Н. Рид совершили налет на аэродромы Мудон и Мулмейн. Совершив несколько боевых заходов, они заявили уничтоженными 15 японских самолетов. Рид получил 4000 долларов, а Джернстедт 3500. Японцы признали потерю всего пяти машин. Через четыре дня японцы провели массированный налет на аэродром Магве, после которого в 3-й эскадрилье осталось всего шесть боеспособных машин. Вскоре эскадрилья потеряла еще два Р-40 в результате следующего налета японцев. Поэтому пришлось собрать вместе потрепанные эскадрильи.
Первой операцией собранной в кулак группы стал налет на аэродром Чанг-Май, где базировались японские бомбардировщики. Пилоты 1-й эскадрильи заявили, что им удалось уничтожить на земле 40 машин. Однако зенитным огнем был сбит Уильям Макгарри, который попал в плен. Особо отличился Грегори Бойингтон, который заявил уничтожение сразу десяти японских самолетов. В это время 2-я эскадрилья действовала по соседству. В ходе вылета погиб командир эскадрильи Джон Ньюкирк. Возглавил «медведей панд» Дейвид Ли Хилл.
22 марта AVG получила четыре Р-40Е «Kittyhawk», которые по воздуху перегнали из Акры в Африке в Куньмин. Это было первое подкрепление, полученное группой. Вскоре начали прибывать новые машины. Группа получала новую технику на аэродроме Лойвинг. Этот аэродром подвергся налету 8 апреля. Несколько Ки-43 «Hayabusa» из 64-го сентая завязали воздушный бой. Американцы заявили 12 побед, потеряв один «Kittyhawk» на земле. Еще несколько машин получили повреждения. Через два дня последовал новый налет на Лойвинг. В его ходе американцы заявили три сбитых Ки-43. В знак признания заслуг 22 апреля Клер Шенно был произведен в бригадные генералы. До конца 1941 года из 109 пилотов, прибывших в Китай, 18 погибло или пропало без вести, 21 вернулся в Штаты, 10 выполняло небоевые обязанности, а шестеро стали инструкторами Юннань-И.
Бои с 64-м сентаем продолжались до конца апреля. Американцы часто путали Ки-43 с палубным А6М2, при этом безбожно завышая свою результативность. Например, 29 апреля американцы заявили сбитыми 13 «Зеро», тогда как действительные потери японцев составили всего два Ки-43. 5 мая американцы доложили о семи сбитых Ки-27, тогда как фактически им удалось сбить только четыре. Японцы продолжали наступать, вынуждая AVG часто менять аэродромы. Бои в воздухе не ослабевали, японская ПВО постоянно усиливалась. За две недели мая добровольческая группа потеряла четырех пилотов, что значительно ослабило AVG накануне китайского контрнаступления под Салвином.