По пути монголы облагали данью уже подчинившиеся им города, а те, что оказывали сопротивление, уничтожали. Западнее нынешнего Тегерана находился крупный персидский город Казвин. Несмотря на большие потери и отчаянное сопротивление горожан, воины взяли его и перебили почти 40 тысяч жителей. Через высокогорные степи северо-западной Персии завоеватели ворвались в богатую провинцию Азербайджан. И только ценой огромной дани атабеку Уз бегу удалось купить мир Тебризу – красивейшему и богатейшему городу этого края. Зиму 1220/21 года монгольское войско провело недалеко от Каспийского моря, в месте впадения Аракса в Куру. Здесь оно отдохнуло и пополнило запасы продовольствия.
В феврале 1221 года полки Субутая и Джэбе вступили в пределы Грузии. В ту пору это христианское государство достигло апогея своего могущества. Защищать его столицу Тбилиси вышло грузинское войско во главе с царем Георгием III. Битва произошла в Котманской долине. Измотав грузин непрерывными стычками, монголы перешли к массированному наступлению, в результате которого армия Георгия III потерпела сокрушительное поражение. Весной монгольские войска возвратились в Персию, где разграбили и уничтожили города Марагу и Хамадан. А осенью они снова вторглись в Грузию. Заманив грузинское войско в ловушку, монголы окончательно разгромили его.
После овладения Грузией монгольские полководцы были отправлены Чингисханом в самый дерзкий разведывательный рейд по неизвестным им землям. Они штурмом одолели Шемаху, затем, миновав Дербент, называемый воротами между дагестанскими горами и каспийским побережьем, очутились в степях, орошаемых Тереком и Кумой. Впереди было северное Причерноморье и бескрайние русские степи. Этот неизведанный мир принес монголам неожиданные трудности. При выходе из кавказских ущелий они были атакованы объединенными силами горцев. Их основу составляли лезгины, черкесы и аланы. Последние являлись древним народом ирано-скифской расы и исповедовали христианство. Союзниками горцев были кипчаки (половцы). Ценой их подкупа Джэбе и Субутай разорвали эту коалицию, и горцы потерпели поражение. Но и кипчаки получили свое: монголы после победы над горцами расправились и с продажными изменниками.
Преследуя остатки разгромленных половцев, монгольские войска приморскими степями дошли до Крыма. Это был богатейший край, торговавший с Генуей и Венецией. Главным его портом была Сольдая (нынешний Судак). Это был первый город средневековой Европы, подвергшийся монгольскому набегу. Обогащенные после его взятия огромными военными трофеями, монголы прошли через Перекоп и Северное Приазовье, приводя в ужас его жителей. Собравший новое войско половецкий хан Юрий Кончакович выступил навстречу захватчикам. Однако монголы разбили и его. Отступавших кипчаков они гнали до самого Днепра. Следующим противником монгольских завоевателей должна была стать Русь.
Битва на Калке
И^так, когда над Русью нависла угроза, половецкий хан Котян, тесть галицкого князя Мстислава Удалого обратился за помощью к русским князьям. В связи с этим в Киеве был собран военный совет южнорусских князей. Помимо Мстислава Удалого, в поход против монголов согласились выступить Мстислав киевский, Мстислав черниговский, молодой князь Даниил волынский – всего 15 князей. На совете было решено выставить объединенное войско. Вместе с половцами оно сосредоточилось у Олешья, на правом берегу Днепра. Русские князья решили не ждать прихода монголов, а остановить их в половецких степях.
Объединенное войско состояло из княжеских дружин. Все важные решения принимались на военном совете князей. Однако, преследуя собственные интересы, некоторые правители старались поступать по-своему. Главное соперничество возникло между двумя Мстиславами – киевским и галицким, к сожалению, впоследствии оно стало роковым.
У Заруба, между Каневым и Киевом, к русским князьям явились монгольские послы. Они предложили создать совместный союз против половцев. Надо сказать, что русские князья в то время находились в дружественных, а часто и в родственных отношениях с кипчаками, поэтому предложение монголов было отвергнуто. К тому же, нарушив военные традиции, князья приказали казнить посланников Джэбе и Субутая. Монголы ответили на это событие словами: «Вы хотели войны, вы ее получите. Мы не причинили до этого вам никакого вреда. Бог беспристрастен, он рассудит нас». Итак, схватка между противниками стала неминуемой.
Вскоре на левом берегу Днепра показались разведывательные отряды монголов. Князь Даниил Галицкий со своей дружиной переправился через реку и атаковал их. Монголы обратились в бегство, а князь Даниил стал их преследовать. Это отступление монголов породило у русских дружинников преувеличенные представления о собственных силах.