Во втором круге температура сферы D значительно понизилась, медь остыла и стала жидкой, а местами — твёрдой. Возле полюсов было немного земли, но из дыр в ней вырывались языки пламени, как в некоторых местах конуса Везувия. Существа, похожие на большие мешки, казалось, нисколько не страдали от жара, но равнодушно плавали вокруг, напоминая своим обликом тяжелораненых солдат, потерявших обе ноги, из-за чего их обмотали вокруг туловища простынями. Порыв ветра образовал на одном из мешков вмятину, которая медленно заполнялась, как у человека, страдающего водянкой. Передняя часть существа имела своего рода сосущее отверстие, через которое поглощалась пища. Иногда одна тварь цеплялась за другую и втягивала её в себя, как если бы кто-то высасывал яйцо через отверстие. После этого высосанная тварь становилась дряблой и умирала. Таким образом, шла борьба, в которой каждый захватывал ртом другого и старательно его высасывал. У них было что-то вроде ласт, похожих на тюленьи, и они издавали весёлый щебечущий трубный звук, выражая удовольствие, которое было своего рода символом
Интеллект этих существ был инфантильный. Один из них прицелился в соседа, намереваясь схватить его ртом, но промахнулся и вцепился в нижнюю часть своего тела. Однако это его не смутило и он начал удовлетворённо высасывать самого себя, но при этом почувствовал себя неловко, после чего отцепился. Другое существо обнаружило, что засунув низ тела в грязь, можно стоять вертикально, вместо обычного лежания, и это открытие наполнило его гордостью. Постепенно часть тела, в которой находилась воронка, несколько сузилась, и в ней появился небольшой центр, который, в далёком будущем станет мозгом. На теле появился небольшой нарост, который они, благодаря сформировавшейся привычке, держали перед собой, когда двигались. Они постоянно получли по нему удары, что, несомненно, способствовало их развитию.
В этот период успешно развивались растения, чему способствовала тяжёлая удушливая атмосфера. Там были заросли, похожие на траву, но высотой в сорок футов и толстые, как деревья. Они росли в тёплой грязи и очень к ней приспособились.
К концу этого периода большая часть Земли уже вполне затвердела и стала лишь умеренно горячей. Было много беспорядочных трещин, появившихся, по-видимому, из-за усадки, а каждый холм был действующим вулканом.
Марс тоже стал более твёрдым, но он остывал быстрее из-за своего меньшего размера, однако жизнь на нём была очень похожа на земную.
В третьем круге Марс был уже вполне твёрдым, и некоторые животные начали свою эволюцию. Вначале они напоминали куски дерева в виде грубо распиленных брёвен. Они также были похожи на рисунки детей, не умевших толком рисовать. Но с течением времени появились существа, которые были определённо человеческими, хотя больше походили на горилл, чем на людей.
Состояние Марса тогда сильно отличалось от известного нам сейчас. Около трёх четвертей поверхности было занято океанами, остальное приходилось на сушу. Таким образом, не было никаких каналов, которые наблюдают сейчас, и общее физическое состояние планеты было очень похоже на состояние современной Земли.