Следуя за развивающимися сознаниями, которые мы наблюдали в первой планетной цепи как минералы, а во второй — как растения, мы обнаруживаем, что пик продвигающейся волны жизни, внутри которой мы видим самих себя, входит в третью цепь в качестве млекопитающих в своей средней точке, появляющейся на сфере D в четвёртом круге. Эти млекопитающие — своеобразные существа, маленькие, но необычайно активные; самые продвинутые из них внешне похожи на обезьян и способны далеко прыгать. Существа четвёртого круга, как правило, сначала имели чешуйчатую кожу, а позже она стала похожей на кожу земноводных. Затем у более продвинутых видов появляется щетина, которая выглядит, как очень грубый мех. Воздух совсем не похож на нашу теперешнюю атмосферу, он тяжёлый, удушливый и очень влажный, но обитателям Луны он явно подходит. Сознания, за которыми мы следуем, воплощаются в мелких млекопитающих с длинным телом и короткими ногами, что-то среднее между лаской, мангустом и луговой собачкой. У них малоподвижный короткий хвост, красные глаза, которыми они видят в темноте своих нор. Выйдя из норы, они становятся на задние лапы, опираясь на короткий мощный хвост, и принюхиваются, поворачивая голову из стороны в сторону. Эти животные довольно умны, и отношения между ними и людьми, по крайней мере, в одном из районов, кажется, более дружеские, чем между дикими животными и людьми на нашей Земле. Эти существа, хотя и не приручены, не убегают, когда появляются люди. В других местах обитающие там примитивные дикари-каннибалы пристрастились поедать как своих врагов, так и животных, когда им не хватает человеческой плоти, и дикие животные боятся этих людей.
После этой первой стадии животной жизни наступает время, когда у существ, которые подолгу живут на деревьях, появляются двойные суставы конечностей и мягкие ступни; лапы же любопытно видоизменяются — их большой палец выступает под прямым углом к конечности, как шпора петуха, и вооружён изогнутым когтем. Животные пользуются им, чтобы быстро бегать по ветвям и держаться за них, при этом другая часть лап оказывается ненужной, но они применяют её при движении по земле; тогда шпора торчит выше уровня почвы и не мешает движению.
Другие животные, более высокоразвитые, чем эти, и более умные, похожи на обезьян. Обычно они живут в человеческих поселениях и сильно привязаны к людям, которым различными способами служат. Они пройдут индивидуализацию на сфере D в течение четвёртого круга, а на сферах E, F и G разовьют человеческие эмоциональные и ментальные тела, но их причинные тела, хотя и будут полностью сформированы, продемонстрируют лишь незначительный рост. Они покинут Лунную цепь, как мы позднее увидим, в середине седьмого круга и, таким образом, пройдут здесь три круга человеческой эволюции. Пока же они служат небольшому сообществу лунных людей, и среди них мы видим наших Марса [Морию] и
Сознания животных, за которыми мы наблюдаем, после смерти их последних тел на сфере D практически проспали остаток четвёртого круга и первые три сферы пятого. Утратив свои эмоциональные и незрелые ментальные тела очень скоро после смерти физических и не имея причинных тел, они продолжали спать на своего рода небесах с приятными сновидениями, не соприкасаясь с проявленными мирами. На сфере D пятого круга они снова получили физические тела и предстали перед нами в виде больших обезьяноподобных существ, способных совершать сорокафутовые прыжки. Во времена четвёртой человеческой расы на сфере D они были одомашнены и служили своим хозяевам, охраняя их собственность и участвуя в играх вместе с детьми, как это могут сейчас делать верные сторожевые собаки. У этих существ развилась сильная привязанность к их человеческим хозяевам, которые доверяли им даже своих детей. Следующий эпизод можно рассматривать в качестве примера индивидуализации этих существ.
Мы видим хижину, в которой живёт лунный человек-мужчина, его жена и двое детей; в более позднее время мы дадим им имена: Марс,