1С: Управление торговлей 8.2

Этот перечень формируется автоматически по мере ввода и сохранения новых сделок с клиентами. Для каждой сделки показано ее название (оно должно кратко отражать суть сделки), наименование клиента, потенциал и дата начала сделки.

Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемую сделку – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только зарегистрированные вами сделки – в этом случае все сделки, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать сделки по текущему состоянию – статусу (например, можно оставить в списке только сделки, находящиеся в работе, или только выигранные, и т.д.).

Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения в поле Ответственный. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, просто очистите поле, в котором указано условие фильтра.

Также содержимое списка можно группировать – в этом случае все сделки будут автоматически разнесены по папкам, что существенно улучшает наглядность представления данных. Условие группировки выбирается из раскрывающегося списка в поле Группировка, которое находится справа вверху окна.

Сделка с клиентом регистрируется в момент обращения клиента в организацию с целью приобрести товар или получить услуги (которые, по сути, в данном случае также выступают в качестве товара, просто не имеют материального воплощения). Чтобы зарегистрировать сделку, выполните в контекстном меню команду Создать или воспользуйтесь клавишей Insert. Если потребуется просмотреть или отредактировать параметры зарегистрированной ранее сделки, установите на нее курсор и нажмите Enter. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно регистрации и редактирования клиентской сделки, которое представлено на рис. 6.7.

Рис. 6.7. Регистрация клиентской сделки

При создании новой сделки нужно в первую очередь выбрать клиента, с которым она заключается. Для этого нажмите в поле Клиент кнопку выбора или клавишу F4 – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Выбор клиента для регистрации сделки